Operadores Móviles Virtuales: Creación y Diversificación de Mercado
El mercado de telecomunicaciones móviles hoy contabiliza 124.6 millones de líneas, cifra equivalente a una adopción de servicios de voz, mensajes cortos y navegación por internet celular de 95.7% de la población. A pesar de ello, este continúa su trayectoria hacia su plena democratización, así como demuestra su capacidad para albergar a una abundante cantidad de nuevos operadores que buscan posicionar ofertas competitivas y benéficas para el consumidor.
Al respecto, desde su incursión, en junio de 2014, los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) han buscado hacerse de una porción del mercado ampliamente atendido por los jugadores establecidos. No obstante, estos primeros esfuerzos tuvieron resultados nulos al tratar de competir de manera frontal con los proveedores de las capacidades y dueños de la infraestructura que habilitaban su operación.
En el último año, con el lanzamiento de la denominada segunda generación u OMVs 2.0 se ha trazado una trayectoria hacia su auténtica consolidación como una alternativa competitiva y conveniente para los consumidores, con verdaderas oportunidades de crear y atraer mercado. Ello es manifiesto en su dinámica de crecimiento que supera significativamente la del resto del mercado, a pesar de la crisis sanitaria y económica.
Dinámica Reciente de las Telecom Móviles
Desde que, en marzo de 2020, se estableció la fase II de la pandemia en México con su consecuente confinamiento social, el mercado de telecomunicaciones registró un rebalanceo entre redes móviles y fijas, transfiriéndose hacia estas últimas una mayor proporción del tráfico de voz, pero sobre todo de datos y, consecuentemente, de los ingresos generados.
Posteriormente, ya en el tercer trimestre de 2020 (3T-2020) tuvo lugar una recuperación parcial, al incrementar la base de usuarios en 3.1 millones para llegar a un total de 124.6 millones de líneas, que derivó en una recuperación del crecimiento anual en el monto de ingresos de 2.5%, nivel que contrasta con la caída de -18.2% del trimestre inmediato anterior.
Ingresos de Telecomunicaciones Móviles
(Millones de Pesos y Crecimiento Anual, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores
No obstante, esta dinámica fue impulsada en buena medida por la venta de equipos, que creció 8.8%. En contraste, los ingresos por la comercialización de servicios de datos, SMS y minutos mantuvieron su racha negativa, al descender -0.7% en su comparativo anual.
Adicional a la venta de equipos, la consolidación de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) fue plataforma fundamental para la recuperación del dinamismo del mercado.
Crecimiento Acelerado de los OMVs
En términos de líneas, los OMVs incrementaron su base de usuarios en 1 millón de líneas en el último año para contabilizar un nivel histórico de 2.8 millones de líneas en operación en el país, 54.6% más en su comparativo anual, para alcanzar una participación de mercado de 2.3% respecto al total de las líneas móviles. Esta cifra duplica la contabilidad de tres años atrás (3T-2017), cuando llegaban a 1.4 millones de líneas y una cuota de 1.2% del total.
En ingresos, los primeros años de este modelo de negocios en México fueron de nulo crecimiento, cuando los OMV buscaban competir directamente con los operadores tradicionales (OT) y colocaban líneas que no generaban ingresos. Sin embargo, con la llegada de los OMV en esta etapa 2.0, en el último año, se registra una fase de expansión tanto de líneas, como de ingresos.
Así, durante el 3T-2020, mientras los operadores tradicionales registraron caídas en sus ventas de servicios, los OMV alcanzaron un crecimiento anual de 26.7%.
Operadores Móviles Virtuales: Líneas
(Millones de Líneas y Crecimiento Anual, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores e IFT
Este desempeño positivo de los OMV 2.0 se origina en su foco de atención a nichos específicos y provisión de valor agregado a los usuarios, a través de su vinculación y complementariedad con productos con los cuales el OT no puede competir. Este modelo de negocios dista de competir de forma frontal con el OT. Adicionalmente, las recién colocadas ofertas disruptivas en servicios de navegación, mensajería y llamadas, de manera ilimitada, como es el caso de izzi Móvil, han abonado significativamente a la dinámica competitiva del mercado.
Hoy en día, se encuentran compitiendo OMVs de Tiendas de Conveniencia (OXXO Cel), Supermercados (BAIT, Soriana Móvil), Operadores de TV de Paga (izzi Móvil, Mega Móvil, FreedomPop), Tiendas Departamentales (OUI) e incluso, influencers (PilloFon), muchos de ellos habilitados por Altán Redes.
¿Qué le depara a los OMVs en el futuro?
El panorama para los OMV en próximos periodos es de crecimiento acelerado, en un segmento de la industria de telecomunicaciones que se demuestra fértil no sólo para la creación de mercado (market creation), sino para su diversificación competitiva (market diversion).
Las verticales a explorar son amplias, aún falta por conocer cuál podría ser el diferenciador para ofrecer por parte de gasolineras, farmacias, equipos de fútbol, universidades, líneas de autobuses, cines, entre otros futuros jugadores, que pueden incrementar su flujo de ingresos, no sólo para su principal línea de negocios, sino también por la venta de equipos y servicios de telecomunicaciones móviles.
Así, no sólo se cuenta ya con una mayor cantidad de usuarios eligiendo este modelo de provisión de servicios móviles, sino también se prevé un marcado crecimiento en el número de empresas oferentes, en formato de OMVs.