Las telecomunicaciones móviles son los servicios con mayor adopción entre la población en México, de ahí su carácter democratizador y nivelador entre los diferentes estratos socioeconómicos.

Al cierre del del 2019 (4T-2019), se alcanzó un total de 124.2 millones de líneas, que representa una penetración de 98.1 líneas de servicio por cada 100 habitantes, lo que se aproxima al país a un coeficiente de penetración móvil superior a 100%.

Telecomunicaciones Móviles

(Millones de Líneas)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores — **Fuente:** The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

Del total de líneas al 4T-2019, 82% corresponden al subsegmento de prepago y 18% al de postpago.

Líneas Móviles por Operador

A diferencia del dinamismo de los ingresos móviles, que crecieron anualmente 5.0%, las líneas móviles registran un alza relativamente más moderada, al incrementar sólo 1.9%, resultante de su aproximación al techo estructural antes descrito.

Destaca AT&T por su crecimiento en líneas (4.6%), con un registro de 19.2 millones de líneas. Este se compone por un incremento de 87.3% de sus líneas a revendedores, 10.8% de sus líneas de prepago y una caída de 12.1% en aquellas de postpago. La empresa reportó un coeficiente de 70.9% del total de sus usuarios bajo la modalidad de prepago, con una base de contrato (postpago más líneas a revendedores) aún más robusta que el resto del mercado, que asciende a 29.1% de sus usuarios.

Por su parte el agente económico preponderante (AEP), Telcel, alcanzó un crecimiento anual igual al del segmento en su conjunto de 1.9%, con un total de 76.9 millones de líneas, resultado del crecimiento de 1.0% de su base de prepago y 6.2% de postpago. Así, el operador alcanzó una proporción de 81.3% de líneas en prepago y 18.7% en postpago.

Líneas Móviles

(Millones de Líneas)

La base de usuarios de Telefónica se redujo en 0.8% al llegar a 26.1 millones de líneas, resultante del crecimiento de 4.0% de las líneas de contrato y de la reducción de 1.3% en prepago. Todo ello, dando como resultado una base de prepago equivalente a 90.6% de sus líneas y la de postpago, 9.4% del total.

Por su parte, se estima que los operadores móviles virtuales (OMVs) alcanzaron en el 4T-2019 un crecimiento anual de 15.3% con 2.0 millones de líneas totales.

El OMV que registró un mejor desempeño durante 2019 fue FreedomPop, que se estima contabilice 1 de cada 3 líneas de este subsegmento del mercado al finalizar el año. En segundo lugar, se encuentra OUI, OMV de Elektra que cuenta con una participación de mercado de 27%. El top 3 lo complementa Virgin Mobile, con 14% del total.

En la actualidad, esta segunda generación de OMV se caracteriza por seguir un modelo de negocios diferenciado como FreedomPop, OUI, OXXO Cel y Soriana Móvil, que más allá de buscar se un competidor frontal de los operadores establecidos, tienen el objetivo de generar valor agregado a en términos de sus servicios básicos. Con ello, son los OMV que guían el crecimiento dentro de este segmento.

Adiciones Netas

Durante el 4T-2019 el AEP, Telcel, fue el operador con la mayor ganancia en término de adiciones netas, al sumar 769 mil nuevas líneas, como resultado de una atracción de 526 mil nuevos clientes de prepago y 243 mil de postpago.

El segundo operador en registrar más adiciones netas fue AT&T con 540 mil, que implica un incremento de 736 mil líneas de prepago y una pérdida de 196 mil en usuarios de contrato (postpago más líneas a revendedores). Durante 2018, el operador tuvo una estrategia agresiva dirigida a aumentar significativa su base de postpago, sin embargo, en 2019 esta registra una trayectoria de pérdidas. Así, pasó de abonar en promedio 89 mil líneas de postpago al trimestre durante 2018 a perder en promedio 121 mil líneas trimestralmente en 2019.

Adiciones Netas, Segmento Móvil
(Miles de Adiciones Netas)

Por su parte Movistar, redujo su base de clientes en 838 mil, como resultado del incremento de 31 mil clientes de postpago y una pérdida de 869 mil en prepago. Llama la atención la dinámica de las adiciones netas en prepago por parte de este operador, ya que durante el 3T-2019 logró generar 2.3 millones de adiciones netas en prepago y durante el trimestre subsecuente registró una pérdida neta de 869 mil de estas líneas.

Estructura de Mercado en Líneas

Durante el trimestre, el segmento móvil se reconcentró ligeramente tal que el operador preponderante incrementó su participación de mercado de 61.6% en el 3T-2019 a 61.9% en el 4T-2019, es decir, 0.3 puntos porcentuales.

De manera anual, tiene lugar un estancamiento, al mantenerse una estructura prácticamente estática, tan sólo se registró un aumento de 0.01 puntos porcentuales en la cuota de mercado del operador. Ello, aunado al aumento de participación de mercado en ingresos de 71.8% en el 3T-19 a 72.3% en el 4T-19.

La siguiente gráfica muestra que, en los primeros dos trimestres del 2019 el mercado se reconcentró, en el tercero el preponderante perdió participación de mercado y al cuarto trimestre volvió a recuperar su tenencia de líneas.

Participación de Mercado: Líneas
(Proporción del Total, %)

Por el lado de los competidores, Movistar mantuvo durante 2018 su participación de mercado en líneas. No obstante, en los primeros dos trimestres de 2019 se redujo ligeramente, lo cual pudo revertir en el tercer trimestre y atraer a 21.8% de los usuarios móviles. En el cuarto trimestre, el operador redujo de nuevo su participación de mercado al captar 21.0% de los clientes, 0.8 puntos porcentuales (pp.) menos que el trimestre anterior y 0.6 pp. que el año previo.

Por su parte, AT&T logró, durante 2018, incrementar significativamente su peso de mercado hasta alcanzar, al cierre del año, un nivel de 15.0% del total de líneas. Durante 2019, el operador registra una trayectoria estable con un escaso impulso, al alcanzar 15.4% del mercado en el 4T-2019, 0.36 pp. más que el trimestre previo y 0.39 pp. más que el año anterior.

Finalmente, los OMVs lograron incrementar 0.19 puntos porcentuales en un año su participación de mercado para llegar a 1.6% del total de líneas móviles.

Consideraciones Finales

A pesar de que México se está aproximando a un nivel de penetración móvil de 100%, aún queda pendiente la gestación de competencia efectiva para que efectivamente se materialice un escenario de masificación del consumo de servicios de conectividad móvil. A partir de mejores condiciones de asequibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios.

Nos encontramos en una fase de evolución del mercado, que a pesar de la implementación de mecanismos de regulación asimétrica aplicables al operador principal/incumbente/preponderante, se registra una reconcentración de mercado y pérdida de ganancias en competencia, tanto en términos de ingresos como en líneas.

Se espera que la resolución a la segunda revisión a las medidas de preponderancia, próxima a conocerse, contenga mecanismos eficaces y suficientes para reducir y prevenir el fortalecimiento de las ventajas competitivas y el poder de mercado que ostenta América Móvil frente a sus competidores en el segmento móvil y en el sector de telecomunicaciones en su conjunto.

Se requiere de un marco regulatorio eficaz en torno a la competencia, así como condiciones favorables para detonar el despliegue y desarrollo de redes, para alcanzar plenamente su cometido, es decir, la nivelación de condiciones de oferta entre los diferentes jugadores del mercado.

Telecomunicaciones Móviles en 2019: Líneas, Adiciones Netas y Participación de Mercado