La Batalla de Prepago y Pospago Móviles en Latinoamérica
El modelo de negocio de los operadores móviles en Latinoamérica se encuentra en una fase de transición al impulsar la migración del segmento prepago hacia el de pospago en la mayoría de los países de la región, con base en condiciones propicias y atractivas para la contratación de esta modalidad.
No obstante, esta trayectoria favorable para el pospago ha sido puesta en tela de juicio por la mejora en las condiciones de la oferta de prepago. Así, en algunos de estos países es discernible una competencia frontal entre ambas modalidades de pago, al incorporar beneficios diferenciados para los usuarios.
La velocidad de transición, hábitos de consumo y contratación de servicios por parte de los usuarios dependen de las condiciones particulares de bancarización, conectividad, ingreso, habilidades digitales, provisión de servicios, portabilidad, entre muchos otros factores que influyen en la decisión de modalidad de pago. A ello es que se enfocan las estrategias comerciales de los operadores.
En la mayoría de los países, las condiciones regulatorias han sido conducentes para mejoras en la provisión de servicios móviles. Mecanismos como la portabilidad, la reducción de tarifas de interconexión, la desaparición de la larga distancia y el roaming nacional e incluso internacional, la disponibilidad de recursos espectrales para la oferta de más y abundantes servicios móviles, han dinamizado la oferta comercial tanto del prepago como pospago.
A continuación, se presenta una fotografía cuantitativa de este mercado regional al cierre de 2020. En primer lugar, se exhibe la evolución del prepago en Latinoamérica y los efectos manifiestos de la crisis sanitaria en este subsegmento móvil. Segundo, se detalla el panorama de contratación de servicios móviles en la modalidad de pospago, destacando el rezago histórico de algunos países en la región, así como, los posibles efectos de la crisis pandémica.
Prepago: Evolución en Latinoamérica
El rebalanceo del mercado y ligera preferencia de los usuarios hacia la modalidad de recargas se explica por diversos factores. Por un lado, en los últimos años, en la gran mayoría de los países los operadores han lanzado atractivas ofertas comerciales en prepago, con ofertas de navegación en Internet ilimitada, de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, lo que reduce los incentivos a contratar un plan de pospago.
Adicionalmente, las empresas han llevado a cabo una estrategia de reducción de subsidios de equipos móviles, que ha sido reemplazada por una política de financiamiento.
Aunado a esto, la incursión de operadores móviles virtuales (OMV), con ofertas de prepago enfocadas a nichos específicos ha abonado al crecimiento de usuarios que realizan recargas.
Modalidad Prepago en Latinoamérica
(Proporción del Total de Usuarios de Telefonía Móvil, %)
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de operadores y reguladores, 2020
En la gráfica anterior, se ilustra la evolución de la proporción de líneas móviles de prepago por país en el último trienio. En esta se evidencia que solo cuatro países de la muestra han aumentado su proporción de usuarios prepago entre el cuarto trimestre de 2018 (4T18) y el mismo periodo de 2020 (4T20), a saber: Ecuador (+5.6 pp), Argentina (+1.0 pp), México (+0.6 pp) y Paraguay (+0.5 pp).
Por el contrario, la mayoría de los países mantienen una tendencia expansiva de la contratación de la modalidad pospago, a partir de la disminución registrada en la proporción de líneas móviles de prepago en el periodo referido: Chile (-11.7 pp), Costa Rica (-7.9 pp), Brasil (-7.4 pp), Guatemala (-1.9 pp), República Dominicana (-1.1 pp) y Colombia (-1.1 pp).
En el caso de Colombia, la estructura del mercado móvil se enfoca principalmente al segmento prepago (78.4% del total de líneas). No obstante, en años recientes, se delinea una ligera tendencia al alza en la proporción de líneas pospago, debido a un mayor ambiente competitivo y nuevas ofertas atractivas que incentiva a la migración de modalidad. Sin embargo, esta fuerza competitiva ha sido insuficiente y mantiene a los usuarios colombianos con una línea prepago.
En el caso de Brasil, las líneas pospago superaron por primera vez a aquellas de prepago, en el tercer trimestre de 2020, al registrar una ponderación de 50.8% del total, cambio resultante del conjunto de estrategias realizadas por los operadores y condiciones normativas favorables.
Por una parte, los planes de pospago comenzaron a incluir llamadas ilimitadas en territorio nacional entre distintos operadores e incluso hacia otro países, propiciando que los usuarios que contaban con dos o tres líneas prepago optaran por contratar un único plan de pospago. De igual manera, los operadores limitaron la capacidad de transmisión de las líneas de prepago. Aunado a la necesidad de contar con conectividad permanente y con velocidades superiores resultó en que los planes de pospago se volvieran cada vez más atractivos.
Asimismo, en Brasil, la implementación de un registro obligatorio de líneas para evitar su uso ilegítimo ha reducido la contratación bajo la modalidad de prepago. Finalmente, la crisis económica del país provocó que los usuarios de escasos recursos dejaran de utilizar estos servicios.
Pospago: Estado de la Modalidad
En años recientes, en México y en el resto de la región los esquemas de pospago empezaron a ganar terreno, con base en la oferta de subsidios en la compra de dispositivos móviles y del lanzamiento de atractivos y abundantes planes de servicios, de la flexibilización de requisitos de contratación de planes, así como por la creciente demanda de datos móviles.
Líneas Móviles de Pospago en Latinoamérica
(Proporción del Total de Usuarios Móviles, %)
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de operadores y reguladores, 2020
La gráfica anterior muestra la proporción de líneas de pospago en una muestra representativa de países de la región de Latinoamérica. Entre los países con una mayor proporción de usuarios bajo esta modalidad se encuentran: Chile (59.6%), Brasil (50.8%) y Uruguay (48.1%).
En el caso de Chile, se registra un aumento notable de las líneas de pospago. La creciente preferencia de esta modalidad es atribuible a la competencia agresiva de los operadores en términos de oferta. Este impulso competitivo es manifiesto desde la entrada de WOM al mercado, cuyas tarifas y abundancia de servicios resultaron tan atractivos y disruptivos (“agente líder”), que sus competidores adoptaron el papel de “agentes seguidores” tuvieron que actualizar precios, lanzar nuevas ofertas y beneficios para buscar la retención de sus clientes. Por este motivo, los planes pospago son cada vez más asequibles e incluyen una mayor variedad de beneficios, propiciando una transición a líneas de pospago.
A su vez, Uruguay destaca como el país sudamericano con mayor desarrollo y profundización en el uso de las TIC, lo que propicia un ambiente favorable hacia la contratación de la modalidad pospago, al contar con una dotación de infraestructura abundante y de última generación para hacer uso de servicios avanzados y de mayor calidad, como el 5G. Así, los usuarios tienen mayor disposición a la contratación de la modalidad de pospago frente al de prepago o recarga, lo que resulta en una de adopción líneas pospago cercana al 50% (48.1%) al cierre de 2020.
En contraste, países como México (18.0%), Argentina (10.2%), Honduras (9.7%), Nicaragua (9.0%) y Guatemala (8.5%), son los de menor proporción de líneas móviles bajo la modalidad pospago. Lo anterior se debe a las condiciones socioeconómicas en estos países, en los que la crisis económica y los bajos niveles de bancarización, aunados a estructuras de mercado concentradas y ofertas dirigidas principalmente al mercado prepago, son algunos de los factores que explican esta circunstancia.
Entre los principales motivos detrás de la decisión del usuario para elegir la modalidad de contratación de su servicio móvil destaca una preferencia por menores precios, es decir, la búsqueda de alternativa de consumo más baratas o que le generen ahorros.
La modalidad de pospago representa una mejor oferta a partir de una mayor disponibilidad y abundancia de datos y comunicación ilimitada a precios más bajos en su comparativo con aquella de prepago.
La identificación los determinantes de la contratación de servicios móviles de prepago o pospago al interior de cada país es menester, pues las estructuras de mercado y mecanismos regulatorios son distintos y ello incide en la dinámica de demanda y preferencia de la oferta de los servicios móviles. La prevalencia de condiciones competitivas y atractivas en ambas modalidades es necesaria, a la luz de la coyuntura económica global que obstaculiza la transición al esquema de pospago para un extenso volumen de usuarios en la región.