Telecomunicaciones: Dinamismo en 2022 y Pronósticos para 2023

Las perspectivas económicas globales apuntan a una desaceleración en el crecimiento durante 2022 y 2023, por debajo del nivel promedio registrado entre los años 2000 y 2019 (3.9%). De acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI), se pronostica que la crecimiento mundial se ubique en 6.2% en 2021, 3.4% en 2022, 2.9% en 2023 y 3.1% en 2024.

Esta pérdida de dinamismo es atribuible a diversos factores, entre los que destacan: el incremento en las tasas de interés para controlar inflación, el conflicto Rusia - Ucrania y su potencial escalada, la recuperación de China ante la finalización de la política COVID cero, así como preocupaciones por la estabilidad de la deuda y la turbulencia en el sector bancario.

En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó un crecimiento anual de 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, impulsado por la demanda interna, pero también por la imprevista atracción de socios comerciales.

Evolución de las Telecom en 2022. Una de las industrias que abonaron significativamente a este dinamismo de la economía nacional es la de telecomunicaciones, al crecer 5.2% en términos anuales, en su acostumbrada trayectoria procíclica con respecto al desempeño del PIB. En 2022, el sector de telecomunicaciones registró un agregado de ingresos por $547.6 mil millones de pesos (mmp).

Por segmentos, el de TV de paga y servicios convergentes alcanzó un total de ingresos por $137.1 mmp (8.1% más que en 2021) o 25.0% del total, este coeficiente va en ascenso al expandirse la disponibilidad, accesibilidad, contratación y preferencia de la conectividad y los empaquetamientos de los operadores cableros.

En segundo lugar, destaca el mercado de telecomunicaciones móviles (voz, datos y venta de equipos) al acumular $319 mmp durante 2022 (6.4% más en su comparativo anual), equivalente a una ponderación de 58.6% del total sectorial. En este segmento, el incremento significativo tanto en la contratación (+4.9%) como en el consumo de servicios de voz y datos (+10.8%) han resultado en una aceleración en el crecimiento de los ingresos.

Por otro lado, a pesar de que la contratación, tanto de líneas como de accesos a banda ancha fija, registra una trayectoria al alza, con niveles de crecimiento de 6.5% y 5.8% respectivamente, el segmento fijo enfrenta dificultades para dejar los números rojos en ingresos. En 2022, se registró un acumulado de $91.5 mmp (2.8% menos que en 2021), apenas 16.7% del total sectorial, correspondientes a este segmento.

Proyecciones para 2023. The Competitive Intelligence Unit (The CIU) estima un escenario medio de crecimiento de 3.3% para las telecomunicaciones en México durante este año, nivel inferior a 2022, pero que podría ascender hasta 4.9% en su proyección más optimista, ante el impulso que registra la contratación y el uso de los servicios. En su pronóstico negativo, el crecimiento llegaría a ser de 3.0%, cercano al que registraba previo a la pandemia y el ‘empujón digital’.

En general se advierten buenas noticias para este sector en lo que resta de 2023. La expandida cobertura, capacidad y calidad de las redes, tanto fijas como móviles, ante la acelerada transición a servicios de nueva generación, así como la renovada preferencia por la conectividad permanente y ubicua, perfilan niveles de crecimiento favorables en términos de ingresos, a niveles similares e incluso superiores a la crisis pandémica.